Rynek dystrybucji materiałów budowlanych w Polsce tworzy ponad 9 tys. placówek handlowych. Około 64% z nich to tradycyjny kanał składający się z hurtowni i składów budowlanych. Placówki wyspecjalizowane w określonym asortymencie (np. farby, podłogi, itp) stanowią z kolei blisko 25% rynku dystrybucji. Pozostała część to tzw. kanał nowoczesny czyli markety budowlane.
Zmiana rynku dystrybucji
Co warte odnotowania pod katem obrotów kanał nowoczesny na dzień dzisiejszy już praktycznie dorównuje kanałowi hurtowni/składów budowlanych i sądząc po tempie rozwoju zapewne w niedługim czasie odpowiadał będzie za największy odsetek dystrybucji materiałów budowlanych w Polsce.
Wielkość rynku dystrybucji
W tym miejscu warto wspomnieć, że z kolei sam sektor dystrybucji to około 87% wartości sektora materiałów budowlanych.
Wielkość rynku dystrybucji
W przeciągu czterech lat w okresie 2018-2022 wartość rynku dystrybucji wzrosła o 48%. W kolejnym roku sektor dystrybucji po raz pierwszy odnotował spadek w wysokości -7% co przy średnim wzroście cen materiałów budowlanych na poziomie 4% świadczy o istotnej zapaści. Odbicie, które przyniósł ubiegły rok kształtuje się na poziomie +3% jest wynikiem wzrostu wolumenu sprzedaży, ponieważ wskaźnik spadku cen materiałów budowlanych wynosił w roku 2024 blisko -2%. Co ciekawe w analizowanym okresie dynamika rozwoju rynku sprzedaży materiałów budowlanych poza systemem dystrybucji kształtowała się na zauważalnie niższym poziomie (blisko -15% w roku 2023 i 2% w kolejnym 2024).
Kanały dystrybucji
Zaledwie trzy podmioty (Grupa PSB, Castorama oraz Leroy Merlin) kontrolują około 40% rynku dystrybucji materiałów budowlanych. Na kolejne 40% składa się już 10 podmiotów: Brico Marche, Bims Plus, GHB, Majster Budowlane ABC, Merkury Market, Onninen, Sieć Budowlana, SIG, 3W).
Materiał na podstawie raportu IBP Research: "Rynek dystrybucji materiałów budowlanych w Polsce. EDYCJA 2025".
Spis treści raportu:
SPIS TREŚCI RAPORTU
1. WSTĘP
2. STAN I TENDENCJE ROZWOJOWE RYNKU DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
2.1. WARTOŚĆ RYNKU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W LATACH 2018-2024
2.2. DYNAMIKA RYNKU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W LATACH 2018-2024
2.3. STRUKTURA WARTOŚCIOWA RYNKU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W LATACH 2018-2024
2.4. WARTOŚĆ RYNKU PRODUCENCKIEGO W LATACH 2018-2024
2.5. DYNAMIKA RYNKU PRODUCENCKIEGO W LATACH 2018-2024
2.6. WARTOŚĆ RYNKU DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W LATACH 2018-2024
2.7. DYNAMIKA RYNKU DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W LATACH 2018-2024
2.8. STRUKTURA WARTOŚCIOWA RYNKU DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W LATACH 2018-2024
2.9. WARTOŚĆ RYNKU MARKETÓW BUDOWLANYCH W LATACH 2018-2024
2.10. DYNAMIKA RYNKU MARKETÓW BUDOWLANYCH W LATACH 2018-2024
2.11. WARTOŚĆ RYNKU HURTOWNI/SKŁADÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH W LATACH 2018-2024
2.12. DYNAMIKA RYNKU HURTOWNI/SKŁADÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH W LATACH 2018-2024
2.13. WARTOŚĆ RYNKU SKLEPÓW SPECJALISTYCZNYCH W LATACH 2018-2024
2.14. DYNAMIKA RYNKU SKLEPÓW SPECJALISTYCZNYCH W LATACH 2018-2024
3. KONKURENCJA NA RYNKU DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
3.1. UDZIAŁY W RYNKU SIECIOWYCH MARKETÓW BUDOWLANYCH W 2024 R.
3.2. SZACUNKOWA WARTOŚĆ SPRZEDAŻY SIECI MARKETÓW BUDOWLANYCH W 2024 R.
3.3. UDZIAŁY W RYNKU HURTOWNI/SKŁADÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH ORAZ SKLEPÓW SPECJALISTYCZNYCH W 2024 R.
3.4. SZACUNKOWA WARTOŚĆ SPRZEDAŻY HURTOWNI/SKŁADÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH ORAZ SKLEPÓW SPECJALISTYCZNYCH W 2024 R.
3.5. UDZIAŁY W RYNKU DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH OGÓŁEM W 2024 R.
3.6. SZACUNKOWA WARTOŚĆ SPRZEDAŻY DYSTRYBUTORÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH OGÓŁEM W 2024 R.
4. WYBRANE DANE O DYSTRYBUTORACH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
4.1. ILOŚĆ PUNKTÓW SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W PODZIALE NA ICH TYPY W 2025 R.
4.2. OGÓLNA ILOŚĆ MARKETÓW BUDOWLANYCH W LATACH 2018-2025
4.3. ILOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH SIECI MARKETÓW BUDOWLANYCH W LATACH 2018-2025
4.4. ILOŚĆ NAJWAŻNIEJSZYCH SIECI HURTOWNI/SKŁADÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH ORAZ SKLEPÓW SPECJALISTYCZNYCH W LATACH 2018-2025
4.5. POWIERZCHNIA HANDLOWA POSZCZEGÓLNYCH SIECI MARKETÓW BUDOWLANYCH W 2025 R.
4.6. OBROTY Z POWIERZCHNI HANDLOWEJ (PLN/M2) POSZCZEGÓLNYCH SIECI MARKETÓW BUDOWLANYCH W 2024 R.
4.7. E-HANDEL W DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH - PROCENT W LATACH 2018-2024
4.8. E-HANDEL W DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH - WARTOŚĆ [PLN] W LATACH 2018-2024
5. ROZMIESZCZENIE GEOGRAFICZNE PUNKTÓW SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
5.1. ROZMIESZCZENIE WSZYSTKICH PUNKTÓW SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH WG WOJEWÓDZTW W 2025 R.
5.2. ILOŚĆ WSZYSTKICH PUNKTÓW SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W WOJEWÓDZTWACH W 2025 R.
5.3. ROZKŁAD PUNKTÓW SPRZEDAŻY W WOJEWÓDZTWACH: ILOŚĆ KM2 PRZYPADAJĄCA NA 1 SKLEP W 2025 R.
5.4. ROZKŁAD PUNKTÓW SPRZEDAŻY W WOJEWÓDZTWACH: ILOŚĆ SKLEPÓW PRZYPADAJĄCA NA 100 KM2 W 2025 R.
5.5. ROZKŁAD PUNKTÓW SPRZEDAŻY W WOJEWÓDZTWACH: ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW PRZYPADAJĄCA NA 1 SKLEP W 2025 R.
5.6. ROZKŁAD PUNKTÓW SPRZEDAŻY W WOJEWÓDZTWACH: ILOŚĆ SKLEPÓW PRZYPADAJĄCA NA 10 TYS. MIESZKAŃCÓW W 2025 R.
5.7. STRUKTURA LICZEBNOŚCI MARKETÓW BUDOWLANYCH WG WOJEWÓDZTW W 2025 R.
5.8. LICZEBNOŚĆ MARKETÓW BUDOWLANYCH W WOJEWÓDZTWACH W 2025 R.
5.9. STRUKTURA LICZEBNOŚCI HURTOWNI/SKŁADÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH WG WOJEWÓDZTW W 2025 R
5.10. LICZEBNOŚĆ HURTOWNI/SKŁADÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH W WOJEWÓDZTWACH W 2025 R
5.11. STRUKTURA LICZEBNOŚCI HURTOWNI/SKŁADÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH WG WOJEWÓDZTW W 2025 R
5.12. LICZEBNOŚĆ HURTOWNI/SKŁADÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH W WOJEWÓDZTWACH W 2025 R
5.13. STRUKTURA LICZEBNOŚCI SKLEPÓW SPECJALISTYCZNYCH WG WOJEWÓDZTW W 2025 R.
5.14. LICZEBNOŚĆ SKLEPÓW SPECJALISTYCZNYCH W WOJEWÓDZTWACH W 2025 R.
6. OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH SIECI DYSTRYBUCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
6.1. AB BECHCICKI
6.2. BEL-POL
6.3. BIMS PLUS
6.4. BRICOMAN
6.5. BRICOMARCHE
6.6. CASTORAMA
6.7. GRUDNIK / MONTER SHOP
6.8. GRUPA 3W
6.9. GRUPA ABG
6.10. GRUPA HANDLO-BUDOWA
6.11. GRUPA MAJSTER BUDOWLANE ABC - PUNKTY PARTNERSKIE
6.12. GRUPA MAJSTER BUDOWLANE ABC - SIEĆ PSZCZÓŁKA
6.13. GRUPA PHMB
6.14. GRUPA PSB - SIEĆ HURTOWNI
6.15. GRUPA PSB - SIEĆ MRÓWKA
6.16. GRUPA SBS
6.17. INSTAL - KONSORCJUM
6.18. KOMFORT
6.19. LEROY MERLIN
6.20. MERKURY MARKET
6.21. OBI
6.22. ONNINEN
6.23. SIEĆ BUDOWLANA
6.24. SIG
Warto przeczytać
