W ramach transakcji może być sprzedanych maksymalnie do 11 742 688 istniejących akcji, stanowiących 19,57% kapitału, które obejmują:
- do 7 000 000 istniejących akcji własnych z przeznaczeniem wpływów na realizację strategii rozwoju, do 1 142 688 istniejących akcji własnych z przeznaczeniem wpływów na realizację skupu akcji pracowniczych,
- do 3 600 000 istniejących akcji należących do dwóch głównych akcjonariuszy spółki,
- tj. Solar Future Coöperatief oraz Solar Power to the People Coöperatief

W ramach realizacji strategii, do końca 2024 r. spółka planuje m.in. rozszerzyć moc portfela własnych elektrowni fotowoltaicznych z aktualnych 74,7 MWp, do co najmniej 600 MWp. Ponadto, spółka zamierza zwiększyć portfel projektów fotowoltaicznych w przygotowaniu do 1,5 GWp oraz rozbudować portfolio elektrowni obsługiwanych w ramach segmentu O&M (obsługa
i utrzymanie ruchu instalacji) do 1,0 GWp w porównaniu z 300 MWp aktualnie.

Zarząd spółki zakłada, że efektem realizacji strategii będzie osiągnięcie w 2024 r. 5-krotności wartości EBITDA z 2020 r.

Rolę globalnego koordynatora i prowadzącego księgę popytu w procesie oferty pełni IPOPEMA Securities.

- W celu zapewnienia finansowania niezbędnego do realizacji strategii grupy, zarząd zamierza zaoferować inwestorom do 7 mln posiadanych akcji własnych. Wpływy ze sprzedaży akcji zostaną przeznaczone przede wszystkim na inwestycje w przygotowanie nowych projektów fotowoltaicznych oraz wykonanie projektów doprowadzonych do fazy „gotowości do budowy” - powiedział Georg Hotar, CEO Photon Energy.